Bumpy Johnson, no início dos anos 1960, voltou de dez anos de prisão para encontrar o bairro que ele governava em ruínas. Com as ruas controladas pela multidão italiana, Bumpy tenta recuperar seu pedaço do Harlem.
Em uma realidade paralela, a União Soviética sai como vencedora da corrida espacial, enviando o primeiro astronauta à Lua. Derrotada, a NASA decide não desistir e continua tentando passar a frente das demais organizações.
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