Os mutantes da Marvel são pessoas dotadas de poderes que o restante da sociedade não compreende e por isso os teme. Eles encontram refúgio e aprendizado na Escola Xavier para Jovens Superdotados.
Após um adultério ser descoberta, a mulher traída aparece morta. Sem demorar muito, outras pessoas morrem. Fica a dúvida de quem é o assassino e de quem será a próxima vítima.
Helena (Regina Duarte) e Maria Eduarda (Gabriela Duarte) são, além de mãe e filha, melhores amigas. Helena faz de tudo pela filha e pede que ela aceite o pai alcoólatra, Orestes (Paulo José), de quem é separada. Entretanto, a garota só tem olhos para seu amor, Marcelo (Fábio Assunção). Ele é o preferido da mãe, Branca (Susana Vieira), que não gosta de Duda ou de Helena, por achá-las simples demais. Quando Eduarda casa-se com Marcelo, e Helena com Atílio (Antônio Fagundes), mãe e filha ficam grávidas ao mesmo tempo e vão para a maternidade juntas. Por complicações, o filho de Eduarda morre ao nascer e, diante da fragilidade da filha, Helena troca os bebês e, a partir daí, dias dramáticos se seguem para todos.
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