Rosário (Ana Maria Braga) parte de sua cidade natal, Olinda, Pernambuco, em direção ao Rio de Janeiro para tentar uma vida nova. Lá, ela se encontra com as três irmãs: Cotinha (Ilva Niño), Dorziha (Arlete Salles) e Das Graças (Isabel Ribeiro), que trabalham como empregadas domésticas na casa da escritora Carla (Bruna Lombardi).
Macunaíma é um herói preguiçoso, safado e sem nenhum caráter. Ele nasceu na selva e de preto, virou branco. Depois de adulto deixa o sertão em companhia dos irmãos e vive aventuras na cidade. Macunaíma ama guerrilheiras e prostitutas, enfrenta vilões milionários, policiais e personagens de todos os tipos.
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