A favela da Maré, no Rio de Janeiro, é dividida pela briga pelo poder no tráfico de drogas. Analídia (Cristina Lago) é a filha de um dos chefes, que está atualmente preso. Jonatha (Vinícius D'Black) é o MC da comunidade e também irmão de Dudu (Babu Santana), que disputa o poder com o pai de Analídia. O sonho de Jonatha é gravar um CD, ...
A evolução da tecnologia nos tempos modernos desequilibrou a interminável luta do Bem contra o Mal, que soube acompanhar as novidades e agora parece próximo da vitória. Deus, Jesus, anjos e santos discordam sobre a modernização, enquanto no inferno computadores e aparelhos de vídeo já estão por toda parte.
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