Após a morte do Papa, o conclave do Vaticano se reúne para escolher seu sucessor. Após várias votações, enfim há um eleito. Os fiéis, amontoados na Praça de São Pedro, aguardam a primeira aparição do escolhido (Michel Piccoli), mas ele não vem a público por não suportar o peso da responsabilidade. Tentando resolver a crise, os demais ...
Em Sonhos de Ouro, o realizador Michele Apicella (Nanni Moretti) participa em debates sobre os seus filmes e começa a preparar uma nova obra, A Mãe de Freud.
Michele Apicella é um jovem universitário procurando um propósito para sua vida. Seu grupo de amigos buscam o mesmo enquanto vivem as dúvidas, o tédio, os encontros e as obrigações da vida adulta sob o desencanto com uma Itália que não conseguem mais compreender politicamente.
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