O documentário conta a vida do cineasta pioneiro em filmes da meia-noite, John Waters. Além de trazer clipes de seus primeiros filmes, o longa motra entrevistas recentes com seus familiares, atores, diretores, membros da equipe de produção de filmes e último censor de Maryland. Ao mesmo tempo, o filme celebra a personagem Divine (Harris Glenn Milstead) do filme Pink Flamingos dirigido por Waters.