Depois de um ensaio rotineiro de uma peça em vias de entrar em cartaz, o diretor veterano Henrik Vogler (Erland Josephson) tem suas reflexões interrompidas por Anna (Lena Olin), uma das atrizes principais, que alega ter esquecido um pertence na casa. Eles engantam em uma conversa íntima sobre a relação turbulenta que a moça tinha com sua mãe, e subitamente Anna começa a seduzir o diretor. A partir desse momento, as relações entre os membros da equipe da peça começam a se embaralhar.
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