A Lombardia do século XII está sob o tacão de ferro do senhor alemão Conde Ulrich 'O Falcão', mas nas montanhas, os guerrilheiros ainda resistem. Cinco anos antes de nossa história, Ulrich roubou a bela esposa do jovem arqueiro Dardo que, mais cínico do que amargurado, ainda tem pouco interesse em se juntar aos rebeldes. Mas isso muda quando seu filho também é tirado dele. O resto é fanfarrão alegre, além de interlúdios românticos com a adorável refém Anne.