No mesmo dia nascem dois meninos: o mendigo Tom e o príncipe Edward. Quando criança, Tom foge para o jardim do palácio e conhece o príncipe. Eles trocam de roupa um com o outro, mas os guardas os descobrem e expulsam o príncipe, já que são quase idênticos. Ninguém acredita neles quando tentam dizer a verdade. Logo depois, o velho rei morre e o príncipe herdará o trono. O malvado conde de Hertford tenta assassinar o príncipe para ganhar poder para si mesmo.