Em Olivo, um pequeno condado mexicano, a travesti Manuela (Roberto Cobo) e sua filha, La Japonesita (Ana Martín), gerenciam um pequeno bordel - um negócio de família. A vida parece tranquila, até que a chegada do caminhoneiro Pancho (Gonzalo Vega), por quem Manuela sente-se atraída, transforma os ânimos da casa.
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