Anna (Anna Karina) é uma jovem da província que trabalha em uma agência de publicidade em Paris. A moça sonha com o dia em que vai conhecer o seu príncipe encantado. Ao seu lado, trabalha o diretor da agência (Jean-Claude Brialy), um homem que está apaixonado por uma mulher, mas só a conhece através de uma fotografia. Com ajuda de um amigo (Serge Gainsbourg), ele procura obsessivamente pela amada, mas não percebe que já a conhece...