A narrativa trata da passagem de Orson Welles pelo Brasil, quando veio rodar "It's All True", que integrava um projeto de intercâmbio cultural latino-americano, mas o renomado diretor começou a filmar favelas, vilas de pescadores e rituais de macumba, tal atitude desagradou tanto os produtores, quanto a intolerante política de Getúlio Vargas. O resultado foi a interrupção das filmagens e a quase expulsão do cineasta do Brasil.
Primeiro filme da trilogia idealizada por Sganzerla sobre a visita de Orson Welles ao Brasil. Foi seguido de Tudo É Brasil.
Prêmio de melhor trilha musical adaptada (Rogério Sganzerla) e montagem (Severino Dadá e Denise Fontoura), no Festival de Gramado de 1987.