Dia 1º de setembro de 2001. Elliot (Nick Nolte) é um espião americano que precisa desaparecer por saber demais a respeito dos eventos que estão prestes a acontecer em Nova York. Mas antes ele quer ver seus filhos pela última vez. Sua amiga Irène (Juliette Binoche), também espiã, é quem organiza a despedida em Veneza. Cabe a ela reunir Orlando (Sara Forestier), a filha francesa que Elliot abandonou dez anos antes, e David (Tom Riley), o filho americano adotado. Mas o que era para ser um simples encontro se complica com a presença de William Pound (John Turturro), um matador semi-psicótico que escreve poesia nas horas vagas.
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