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Revelstoke, no Alasca, é um lugarejo com 253 habitantes que fica tão ao norte que não figura em alguns mapas. Parte da população acha que viver ali é como se cumprissem uma pena, mas para os que resolveram morar lá não existe lugar igual, apesar dos longos e sombrios invernos. Dexter Miles (Malcolm McDowell), o barbeiro local, se mudou para a cidade há 20 anos. Ele acha que as personalidades mudam de uma estação para a outra, pois a escuridão de 24 horas traz o pior das pessoas. Isto é chamado pelos médicos de TAS, transtorno afetivo sazonal, sendo uma doença causada pela falta de luz solar. Num dia (ou noite) Vance Corgan (Jeremy Ratchford), o delegado, vai até a barbearia e conversa com Dexter sobre Lucy Waters (Jennifer Martinez), que desapareceu há 6 dias. Vance não mostra preocupação, crendo que ela tenha fugido com Buddy Hawkins e ido viver em um lugar mais agradável. Surge então o policial Everett (Paul Jarrett), que diz para Vance que "Buffalo" Sedwick (C. Ernst Harth) e Levi Gansby (Philip Granger), dois caçadores, encontraram o corpo de Lucy e que agora a polícia tentará achar Buddy.
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Ulisses B.