Suécia, 1846. A companhia de teatro bastante peculiar do "doutor" Vogler (Max von Sydow) chega a Estocolmo, e a apresentação já tem data marcada para acontecer em uma aldeia local. No entanto, a excentricidade do grupo causa receio em alguns moradores. Fica determinado que antes de se apresentar, a companhia tem que passar pelo crivo de um grupo de conselheiros da cidade, que exige que eles deêm uma pequena amostra de seu show.
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