Ao se recuperar de Pearl Harbor, Washington percebeu os efeitos positivos da espionagem na Alemanha e no Japão e decidiu que os Estados Unidos deveriam ter olhos e ouvidos nos países inimigos. Logo o país começou, pela 1ª vez, a recrutar agentes para uma unidade secreta de inteligência. Para a função de organizador das atividades secretas da nova unidade o presidente escolheu um advogado, Charles Stevenson Gibson (Walter Abel), cuja experiência em relações internacionais foi adquirida atuando na embaixada em Berlim. Como diretor da Inteligência Secreta, Gibson só devia satisfações ao presidente e aos chefes do estado-maior. Entre os principais oficiais da Inteligência Secreta estava Robert Emmet Sharkey (James Cagney), um acadêmico e aventureiro viajado, oriundo de Saint Paul, Minnesota. Sharkey falava fluentemente 5 línguas e era um grande atleta, tendo sido capturado 2 vezes pelos alemães na 1ª Guerra Mundial.Em ambas ele escapou e fez um trabalho brilhante atrás das linhas. Nos meses posteriores a Pearl Harbor, 76 grupos de candidatos foram para Washington treinar para missões secretas no estrangeiro. Em 1944 chegou à estação, entre milhares de pessoas, o 77º grupo de candidatos. Nenhum dos candidatos se conhecia. O quartel-general da Inteligência Secreta era muito bem guardado e seu endereço e telefone não estavam em nenhuma lista. Poucas pessoas sabiam da sua existência. A história da operação 77 é igual à atividade de qualquer um dos 76 grupos que a precederam. As qualificações de cada candidato foram checadas, antes de cada um ser chamado em Washington. Todos os membros da 0-77 se ofereceram incondicionalmente para missões perigosas atrás das linhas inimigas. Entre os escolhidos estavam Pappy Simpson (Melville Cooper), um antigo oficial da Inteligência Britânica e até 1942 professor de Literatura Inglesa em Hanover, New Hampshire. Suzanne de Beaumont (Annabella) era uma francesa que ficou nos Estados Unidos quando a França se rendeu em 1940. Seu marido, um capitão do exército francês, estava desaparecido. Jeff Lassiter (Frank Latimore) era filho de um cônsul americano na Suíça, tendo estudado em Genebra e Oxford. Lassiter foi recrutado na Escola de Oficiais da universidade, em parte por seu conhecimento de francês. Bill O'Connell (Richard Conte) trabalhou no Departamento de Relações Internacionais do Banco Chase National, tendo ficado 2 anos nas agências da Europa, mas quando Hitler começou sua invasão O'Connell voltou para Nova York. Longe dos olhos curiosos de Washington, em propriedades isoladas, os candidatos da 0-77 começaram a 1ª fase do treinamento. No entanto logo Gibson fica sabendo que um dos candidatos é um dos maiores espiões nazistas e avisa Sharkey. Ambos não querem sua prisão, pois planejam fornecer diversos dados falsos sobre a invasão aliada na Europa, pois desta maneira conseguiram enganar o alto comando alemão. Porém tudo precisa ser feito com muito cuidado, pois qualquer erro pode ser fatal.
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