Em meio a Segunda Guerra Mundial, soldados aliados pretendem organizar nativos asiáticos do Burma contra hordas invasosras japonesas. O rebelde capitão Tom Reynolds (Frank Sinatra) destaca-se na batalha, porém é surpreendido quando um grupo que veio em seu apoio, é emboscado por mercenários chineses. Reynolds planeja vingança. Mesmo que seus atos possam levar a uma briga com a China, rival do Japão.
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