Gilbert Wooley (Jerry Lewis) é um mágico que está no Japão para entreter as tropas americanas. Lá ele conhece um menino órfão que fica encantado com o show de mágica e pela primeira vez dá uma risada desde que seus pais morreram. Quando a tia do menino o leva para conhecer Wooley, os dois se aproximam e então começa uma amizade improvável e verdadeira.
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