O mestiço Keoma retorna à sua cidade natal na fronteira após o serviço na Guerra Civil e a encontra sob o controle de Caldwell, um ex-atacante da Confederação, e sua gangue viciosa de bandidos. Para piorar as coisas, os três meio-irmãos de Keoma uniram forças com Caldwell e deixaram claro que seu retorno não é bem-vindo. Determinado a quebrar o controle de Caldwell e de seus irmãos sobre a cidade, Keoma faz parceria com o antigo rancheiro de seu pai para se vingar violentamente.