Billy Lo (Bruce Lee) é um talentoso lutador de Kung Fu, cada vez mais notório. Suas habilidades acabam despertando não somente reconhecimento positivo, mas também uma organização criminosa que tenta cooptá-lo. De índole firme, ele recusa, mas acaba sofrendo diversas retaliações, o que faz que ele tome uma medida drástica para escapar com vida e destruir a organização de dentro.