Tendo saído para caçar no noroeste dos Estados Unidos, John Morgan, um senhor inglês, é capturado pelos índios Sioux. Ele deve sua salvação apenas ao chefe da tribo, Mão Amarela, que decide oferecê-lo como escravo a sua mãe. Cansado de ser considerado um cavalo comum, John tenta fugir, em vão. Ele então conhece Batise, um cativo Métis, que lhe ensina o modo de vida Sioux e gradualmente cai sob o feitiço de Running Dear, irmã de Yellow Hand...