O jovem cineasta François (Mehdi Belhaj Kacem) tem a ideia de fazer um filme contra o consumo de heroína. O motivo é a morte de sua esposa, por conta da droga. Não conseguindo encontrar algum financiador, ele aceita o dinheiro de um traficante, que, em troca, quer que François passe pela fronteira do país com heroína escondida. Enquanto isso, o diretor conhece Lucie (Julia Faure), uma atriz por quem ele se apaixona e quer que seja a estrela de seu novo projeto.
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