Harry Palmer é um espião que, contra a sua vontade, é enviado para Berlim a fim de investigar uma fuga do lado Oriental. Quando chega na cidade, descobre que o coronel responsável pela segurança do Muro de Berlim quer passar para o outro lado. Para ajudá-lo, Palmer inventa um plano de fuga através de um falso funeral, mas as coisas saem do controle quando o corpo errado é enviado até a Rússia.