Val Xavier (Marlon Brando) é praticamente um nômade. De origens obscuras, ele chega a uma pequena cidade e consegue um emprego na loja de Lady Torrence (Anna Magnani), uma mulher cujo marido sofre de câncer e está à beira da morte. Perseguido por Carol Cutere (Joanne Woodward), uma jovem que quer seduzí-lo, Val está cada vez mais obcecado por Lady Torrence, e os dois iniciam uma relação.
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