A vida e trajetória do autor Jorge Amado. A partir de memórias, manuscritos e correspondências inéditas, o documentário explora suas amizades, identidade e do afeto baiano, tanto na vida real, quanto na Bahia mística e utópica que ele criou em suas obras. Três dos essenciais personagens reais que ajudaram o escritor estão: o artista plástico Carybé, o antropólogo e fotógrafo Verger e o músico compositor Dorval Caymmi.
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