Alex, roqueiro frustrado, decide ir em busca de seu passado e seus demônios e segue para o sertão do Urucuia em busca dos últimos passos de seu pai, etnomusicólogo que desapareceu enquanto pesquisava o toque de viola rioabaixo. A jornada os levará ao mundo fantástico do sertão, seus pactos com o diabo e sua música.