No ano de 1845, em Viena - uma época em que a valsa era considerada música imprópria -, Johann Strauss (Fernand Gravet) decide compor e tocar valsas. Assim, ele é depedido de seu trabalho em um banco clerical. Então, Johann Strauss decide entregar-se à sua paixão musical forma uma orquestra. As composições são apresentadas à famosos cantores de ópera, que aprovam a música.