No estado fantoche de Manchukuo na década de 1930, quatro agentes especiais do Partido Comunista retornam à China depois de serem treinados na União Soviética. Juntos, eles embarcam em uma missão secreta com o codinome "Utrennya". Após ser vendida por um traidor, a equipe se vê cercada por ameaças de todos os lados. Os agentes conseguirão quebrar o impasse e completar sua missão?
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