Em um hangar abandonado, uma multidão dança em uníssono, abalada por 145 BPM de música techno. Entre ela, Dustin, um jovem gênero trans, e sua turma: Félix, Raya e Juan. À medida que a noite avança, a histeria coletiva se transforma em suave melancolia e a embriaguez em falta de ternura.
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