Parma, 1964. Fabrizio (Francesco Barilli) é um jovem de 22 anos apaixonado, idealista, mas acomodado. A morte de seu amigo Agostino (Allen Midgette), supostamente por suicídio, o faz questionar seu presente e futuro. Um conturbado relacionamento amoroso com Gina (Adriana Asti), sua tia, aumenta ainda mais o conflito de ideias do rapaz.