No deserto do Arizona Bobby (Sean Penn) dirige seu Mustang 1964 ½ tentando chegas a Los Angeles. Ele está fugindo de agiotas, que já lhe deceparam dois dedos. Para piorar as coisas a mangueira do seu carro arrebenta, assim ele se vê obrigado a ir para Superior, uma pequena cidade no meio do nada onde espera encontrar ajuda. Lá ele encontra um ...
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