Ku Shen Chai (Chun Shih), um artista solitário, vive com a mãe perto de um forte abandonado. Intrigado com os misteriosos ruídos noturnos, ele sai para investigar e conhece a bela Yang (Feng Hsu), que mora nos arredores. Yang é uma princesa perseguida pelos assassinos de sua família e Shen Chai logo se vê envolvido na perigosa trama.
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