Documentário que acompanha a trajetória de dois palhaços que entram na aventura de ir à procura da verdadeira cultura popular pernambucana, dos Mateus, dos brincantes. Valorizando a arte do encontro, o filme põe o outro em evidência, sendo uma obra conjunta, feita por cineastas e também pelos artistas retratados. Sensibilidade, delicadeza e fantasia são trazidos à tona no desenrolar da história.
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