Valentin é um excêntrico projecionista que tem trabalhado há 44 anos no antigo cinema no centro de Kiev. Em sua cabine de projeção, ele bebe vodka, dança com as meninas da agência de atores e corta o cabelo de seus amigos, além de agir totalmente fora de acordo com sua idade. Porém, a vida traz desafios e obstáculos que o rapaz deve superar, como uma pessoa adulta.