Eddie Taylor (Henry Fonda) passou boa parte de sua juventude ganhando a vida com a deliquência, até que foi preso e precisou passar uma temporada na prisão. Mas, após muita influência de sua namorada, Joan (Sylvia Sidney), que trabalha na Defensoria Pública, ele volta para a rua e decide se livrar totalmente da criminalidade. O problema é que, do lado de fora, o preconceito e as dificuldades vão acabar trazendo de volta seu passado obscuro.
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