Quando criança, o pai de Yong-Hoo (Park Seo-Joon) morreu em um acidente. Yong-Hoo desconfia e se ressente das pessoas desde então. Agora, Yong-Hoo é campeão em artes marciais. Ele conhece o Priest An (Ahn Sung-Ki). O sacerdote An também é exorcista. Eles se envolvem em um caso e devem lutar contra um mal poderoso.