Jeff Lambert (Bing Crosby), que cresceu em New Orleans, cercado pelo o que era conhecido como "música negra", decide montar uma banda e convida Memphis (Brian Donlevy) para participar. Juntos, eles lutam para que o jazz seja aceito nos cafés populares da cidade. Quando Betty Lou Cobb (Mary Martin) se junta à banda, Jeff e Memphis se apaixonam por ela.
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