Este é um filme dentro do filme, ou seja, esse enredo aparece dentro do longametragem anterior do diretor Ceylan, "Kasaba" (1997). Trata-se da história do diretor de cinema, Muzaffer (Muzzafer Özdemir), voltando para sua cidade natal para fazer um filme usando um elenco de pessoas locais. Ao mesmo tempo em que tenta formar um elenco para seu projeto audiovisual, Muzaffer deve lidar com os problemas de saúde de sua mãe e os problemas na justiça de seu pai.
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