Embora o cenário conflituoso e obscuro da cidade de Saigon em 1980 seja predominante, o romance ainda permacene nas entrelinhas. Isso é refletido no surpreendente interesse que se desperta entre Linh Phung (Isaac), um jovem cantor de ópera e Dung (Lien Bihn Phat), um cobrador de dívidas. O encontro dos dois dá início a sentimentos fortes e inesperados entre eles.
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