Francisca (Maria de Medeiros) é uma mulher viúva de 50 anos de idade que decide aceitar a oportunidade de embarcar em um velerio chamado 'À Flor do Mar'. Assim ela viaja pelo Mediterrâneo à procura de seu filho, que desaparece repentinamente e de si mesma. Questões como migração, a realidade dos refugiados e crises pessoais de meia idade são tocadas ao longo da viagem da mulher, em alto mar.