O filme retrata um grupo político organizado por militantes chilenos exiliados em Paris. Assim, Raúl Ruiz mostra o cotidiano dos militantes e o processo de construção do pensamento sobre a política da época, sobretudo a respeito dos problemas gerados pelo governo ditatorial de Pinochet. O grupo de exiliados capturam um cantor de sua terra natal que está em turnê, tendo o intuito de "reeducá-lo" politicamente.
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