Depois de aplicar um golpe, o malandro Hiltinho não vê outra saída senão fugir. Na rodoviária, ele rouba uma mochila de um Frei chamado Fernando, e utiliza seu bilhete indo parar em Belém de Nazaré. Assumindo a identidade do religioso assim que põe os pés na cidade, Hiltinho é recepido pelo Padre da Paróquia local, e logo descobre que ele é esperado como a grande atração da Cantada tradicional de Natal.