Jerzy (Jerzy Radziwilowicz) é um cineasta polonês que está tentando rodar na Suíça um filme recriando imagens de pintores famosos, como Goya e Rembrandt. Porém, as filmagens não estão caminhando muito bem, mesmo com a pressão da produção. Em meio ao caos criativo, o diretor se envolve com duas mulheres locais, Hanna (Hanna Schygulla), a dona do hotel onde a equipe está hospedada e Isabelle (Isabelle Huppert), uma jovem operária recém demitida da fábrica comandada pelo marido de Hanna.
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