Adam Gussow, um tocador de gaita branco e com ensino superior andava pelas ruas do Harlem de coração partido em 1986 quando conheceu Sterling Magee, mais conhecido como Satan, uma lenda local do blues. Naquele mesmo dia, quando os dois sentaram juntos em uma gravação, um inusitado par do blues se formou. Uma celebração do blues e do poder de tranformação da música, a história de amizade desses dois homens ultrapassa barreiras de tensões raciais e gentrificação, fazendo um panorama de sua carriera, sua ascensão ao sucesso e as dificuldades que vieram com isso.
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