Romano (Marcello Mastroianni) é um homem italiano de meia idade. Ele está à bordo de um navio do começo do século XX rumo a Itália com a intenção de se separar da esposa rica que o sustenta. Tempos atrás, ele deixou a casa da esposa para ir até um spa, onde conheceu uma bela e jovem russa. Ele vai atrás dela até o interior da Rússia, mas volta para casa para poder deixar sua esposa e casar com sua amada.
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