Abandonado pelo pai e relegado à companhia de uma mãe gravemente deprimida, Carlos, adolescente de 17 anos, decide romper com seu karma familiar e buscar novas experiências no mundo adulto. Gera, um amigo da escola, é o jovem ousado que vai iniciá-lo nas noitadas pela Cidade do México. Na discoteca "Aztec Lounge" os dois mergulham na cena undergound da região, desfrutando da liberdade sexual, do uso de drogas e de músicas de temática transgresssora.
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