Baseado no livro homônimo, o documentário traz o poeta, escritor, crítico literário e ensaísta brasileiro Mário de Andrade narrando suas expedições pelo nordeste do Brasil em 1928, onde descobriu um país com uma vasta diversidade cultural pouco explorada. Através de cartas e crônicas do autor, uma visão singular dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia é revelada.
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