O tenente Hermes Papauran, um dos melhores investigadores das Filipinas, está em uma profunda encruzilhada moral, testemunhando que sua instituição é parte de uma campanha antidrogas assassina, liderada pelo presidente do país, Rodrigo Duterte. No momento em que Duterte se tornou o novo presidente das Filipinas no ano de 2016, seu maior ato foi lançar sua chamada guerra contra as drogas, chocando o mundo por sua brutalidade e os consequentes abusos dos direitos humanos. As execuções extrajudiciais atribuídas às drogas tornaram-se desenfreadas e a maioria dos crimes está ligada à polícia. As atrocidades estão corroendo o tenente Papauran físicamente e espiritualmente. Mas, seu passado não o deixará descansar e sofrer sozinho.