No século XIX, o casal de irmãos orfãos Abilene e Tod, se tornam atraídos uns pelos outros, sexualmente. O confuso Tod vai para uma cidade próxima, onde ele conhece Linda, uma garota do bar local, e começa uma relação sexual com ela, enquanto um vaqueiro áspero, chamado Rawhide, abusa de Abilene. Agora, Tod quer vingar o ocorrido com a irmã e se divide entre a cautela de Linda e crescente compaixão por Abilene.
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