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Domenico (Leonardo Mason) é um garoto que vive numa pequena cidade nas Dolomitas e seu pai, Pietro (Marco Paolini), tem cinquenta anos, mas aparenta ser mais velho, consumido pela solidão e pelo vinho. Para sobreviver, ele trabalha numa pedreira nas dependências de Toni Crepaz, um empresário sem escrúpulos. A relação entre pai e filho é dura e difícil, os longos silêncios os transformaram em dois estranhos. Há algum tempo a tranquilidade do lugar foi acabando, pela presença de um urso feroz no vale, "el Diaol", o diabo, como é chamado pelos mais velhos. Em meio a tudo isso, aos poucos, pai e filho se reaproximam e são transformados.
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